Υπόλοιπα πελατών στο SoftOne: τι να δείτε πριν από μια νέα παραγγελία

Τα υπόλοιπα πελατών στο SoftOne δείχνουν μια οφειλή. Η ενηλικίωση δείχνει πώς κατανέμεται αυτό το υπόλοιπο σε χρονικά διαστήματα. Για να σας βοηθήσουν πριν από μια νέα παραγγελία, χρειάζεται να γνωρίζετε και με ποια ημερομηνία υπολογίζονται οι ημέρες. Ένα παλιό υπόλοιπο δεν είναι απαραίτητα ληξιπρόθεσμο.

Μια ερώτηση πριν από τη νέα παραγγελία

Έχετε συνάντηση με έναν πελάτη για την επόμενη παραγγελία του. Αν δείτε μόνο τις πωλήσεις, λείπει ένα σημαντικό κομμάτι: τι παραμένει ανοιχτό από τις προηγούμενες συναλλαγές. Μια χρήσιμη πρώτη ερώτηση είναι:

«Ποιο είναι το συνολικό υπόλοιπο του πελάτη και πόσο από αυτό είναι πάνω από 90 ημέρες;»

Στο παράδειγμα της σελίδας, η Ορίζων Εμπορική Α.Ε. έχει συνολικό υπόλοιπο 7.612,40 €. Από αυτό, 3.875,20 € ανήκουν στο διάστημα 91–180 ημερών. Τα υπόλοιπα 3.737,20 € είναι νεότερα. Πρόκειται για τα ίδια ενδεικτικά ποσά που χρησιμοποιούνται στο παράδειγμα προετοιμασίας συνάντησης, όχι για αποτέλεσμα πελάτη.

Έτσι μπορείτε να συζητήσετε την εκκρεμότητα μαζί με τη νέα παραγγελία. Η πληροφορία βοηθά να προετοιμαστείτε· δεν αποφασίζει από μόνη της αν θα δώσετε πίστωση, αν θα παραδώσετε ή πότε θα εισπράξετε.

Υπόλοιπο άνω των 90 ημερών σημαίνει καθυστέρηση πληρωμής;

Όχι απαραίτητα. Αν οι ημέρες μετρούν από την ημερομηνία του παραστατικού, περιγράφουν την ηλικία της συναλλαγής. Αν μετρούν από τη συμφωνημένη ημερομηνία λήξης, περιγράφουν χρόνο μετά τη λήξη. Αυτές οι δύο αναγνώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική συζήτηση με τον ίδιο πελάτη.

Πριν χρησιμοποιήσετε μια ανάλυση ενηλικίωσης για εισπράξεις, ελέγξτε:

• Ποια ημερομηνία είναι η αφετηρία και ποια η ημερομηνία αναφοράς της ανάλυσης.
• Αν τα κριτήρια περιλαμβάνουν όλους τους πελάτες που θέλετε ή μια επιλεγμένη ομάδα.
• Πώς αποτυπώνονται οι πρόσφατες εισπράξεις, τα πιστωτικά και οι αντιστοιχίσεις στη συγκεκριμένη αναφορά.
• Αν η ανάλυση και η καρτέλα που συγκρίνετε έχουν τα ίδια κριτήρια και την ίδια χρονική βάση.

Μην ονομάζετε ένα ποσό «ληξιπρόθεσμο» μόνο επειδή βρίσκεται σε μια στήλη άνω των 90 ημερών. Ζητήστε πρώτα να εξηγηθεί η βάση της αναφοράς που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας.

Πώς διαβάζετε το άθροισμα και την κατανομή

Η επόμενη ανάλυση αφορά μόνο τα δύο παλαιότερα διαστήματα. Δεν περιλαμβάνει τα νεότερα υπόλοιπα των ίδιων πελατών. Άρα το άθροισμά της δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως συνολική οφειλή όλων των πελατών της επιχείρησης.

Το άθροισμα των δύο στηλών είναι 12.325,20 € + 5.915,40 € = 18.240,60 €. Η ανάλυση ανά πελάτη σάς επιτρέπει να δείτε πού συγκεντρώνεται το ποσό. Η συμφωνία των αθροισμάτων είναι ένας έλεγχος της παρουσίασης· δεν επιβεβαιώνει από μόνη της ότι οι αρχικές καταχωρίσεις είναι πλήρεις ή ότι τα ποσά έχουν λήξει.

Τι να ρωτήσετε μετά

Αφού ξεκαθαρίσετε το υπόλοιπο, συνεχίστε με μια ερώτηση που υπηρετεί τη συγκεκριμένη δουλειά σας:

• «Δείξε μου το συνολικό υπόλοιπο αυτού του πελάτη, μαζί με τα νεότερα ποσά.»
• «Ποιες παραγγελίες του παραμένουν εκκρεμείς;» Η εκκρεμής αξία παραγγελιών χρειάζεται τη δική της ανάγνωση· δεν είναι το ίδιο με οφειλή.
• «Ποιες ήταν οι πωλήσεις του στην ίδια περίοδο πέρυσι;» Για τη σύγκριση, δείτε και τον οδηγό πωλήσεων στο SoftOne.

Αν ένα ποσό δεν συμφωνεί με αυτό που περιμένετε, επιστρέψτε στην πηγή και στα κριτήρια. Η σωστή επόμενη κίνηση είναι να εξηγηθεί η διαφορά πριν χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα σε απόφαση.

Πώς βοηθά ο TechnoAgent

Ο TechnoAgent φέρνει τα στοιχεία του SoftOne σε μια συνομιλία, ώστε να ρωτάτε για έναν πελάτη και να συνεχίζετε με την επόμενη ερώτηση. Οι διαθέσιμες αναλύσεις και η πρόσβαση των χρηστών καθορίζονται για τη δική σας εγκατάσταση. Στην παρουσίαση συζητάμε ποιες πληροφορίες χρειάζεστε και ελέγχουμε πώς διαβάζονται τα αποτελέσματα.

Δεν χρειάζεται να μας στείλετε καταστάσεις πελατών για να ζητήσετε μια πρώτη παρουσίαση. Περιγράψτε τη δουλειά που θέλετε να κάνετε. Για τις εφαρμογές AI, τη φωνή και τα όρια πρόσβασης, διαβάστε τι ελέγχουμε πριν από τη σύνδεση.